Analyse & Research

Der Weg zum Erfolg

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, anspruchsvollen Kunden ein ganzheitliches und wirklich unabhängiges Vermögensmanagement zu bieten. Die Bausteine hierfür sind:

Umfassende Vermögensanalyse

Unserem Beratungsansatz folgend betrachten wir Ihr liquides Vermögen und Ihre nicht-bankfähigen Vermögenswerte, alle rechtlichen und steuerlichen Aspekte, Vorsorgefragen sowie die güter- und erbrechtliche Situation als Ganzes. Um Ihre Wünsche und Bedürfnisse noch besser zu verstehen, hören wir aufmerksam zu – und stellen wichtige Fragen, von denen wir hier nur einige skizzieren:

  • Welches sind Ihre persönlichen Renditeziele?
  • Welche Risiken sind Sie bereit einzugehen und welche nicht?
  • Wie können wir gemeinsam unnötige Risiken vermeiden?
  • Wie rasch möchten Sie auf liquide Mittel zurückgreifen können?
  • Wann sollen eventuell Vermögensteile übertragen werden?
  • Benötigen Sie unter Umständen einen Beleihungswert?

Depotanalyse

Entspricht Ihre Wertpapiervermögensallokation Ihren Anforderungen an Rendite und Risiko? Kennen Sie die Risiken, die sich in Ihrem Depot verbergen? Neben dem Kursrisiko bei Aktien und Renten sind auch Klumpenrisiken, das Zinsänderungsrisiko, das Emittenten- und Bonitätsrisiko zu analysieren. Im ersten Schritt analysieren wir unverbindlich Ihr Wertpapierportfolio und zeigen Ihnen Ansatzpunkte auf, die aus unserer Sicht diskussionswürdig sind.

Bankübergreifende Vermögensübersicht liquider Anlagen

Erst in der konsolidierten Betrachtung Ihrer verschiedenen Wertpapierportfolien erhalten Sie einen zutreffenden Blick auf Ihre tatsächliche Asset Allokation und die Risikostruktur Ihres Wertpapiervermögens. Um unnötige und ungewollte Klumpenrisiken zu vermeiden, unterstützen wir Sie auf Wunsch mit einer bankübergreifenden Übersicht Ihres liquiden Vermögens.

Wir freuen uns,
Sie beraten zu dürfen.

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