Ganzheitliches
Vermögensmanagement

Vermögen ist nicht alles. Es geht um mehr.

Ein erfolgreiches Vermögensmanagement hat mehr im Blick: Ihre Wünsche, Ihre Erwartungen, Ihre persönliche Lebenssituation und die Ihrer Familie, und, falls Sie Unternehmer sind, auch Ihr Unternehmen. Sie erhalten von uns ein umfassendes und vorausschauendes Vermögensmanagement, das alle Aspekte Ihrer persönlichen Vermögensziele berücksichtigt, um Ihr Vermögen langfristig zu wahren und zu mehren. Schließlich geht es darum, den Weg zu finden, der für Sie der richtige ist.

Unser Beratungsansatz

Der Großteil eines Vermögens ist oft illiquide oder gebunden, beispielsweise in Unternehmensanteilen, Immobilienbesitz oder Kapitalversicherungen. Lediglich ein kleiner Teil umfasst liquide Mittel wie etwa Wertpapiere oder Bargeld. Wir betrachten Ihr liquides Vermögen und Ihre nicht-bankfähigen Vermögenswerte als Ganzes – und berücksichtigen gleichzeitig alle rechtlichen und steuerlichen Aspekte, Vorsorgefragen sowie die güter- und erbrechtliche Situation. Dabei orientieren wir uns stets an Ihrer persönlichen Anlageerfahrung und klären Sie mit größter Sorgfalt über etwaige Risiken auf.

Unser Investment Office, in dem unsere langjährige Finanzmarktexpertise gebündelt ist, unterliegt keinerlei internen oder externen Vorgaben bei seinen Anlageentscheidungen und der Entwicklung von Investmentstrategien. Es handelt frei und ausschließlich in Ihrem Interesse als Kunde. Falls die Marktsituation dies erfordert, können bestimmte Anlageklassen sogar zeitweise aus Ihrem Portfolio entfernt werden, um Ihr Vermögen zu schützen.

Wir freuen uns,
Sie beraten zu dürfen.

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Unsere
Vermögensmandate

Was immer Ihre Vermögensziele sind, wir gehen den Weg gemeinsam.

Wenn Sie uns das Management Ihres Vermögens anvertrauen, sind wir uns bewusst, welche Verantwortung wir übernehmen. Es ist daher gleichermaßen wichtig wie selbstverständlich, dass wir in einer guten Partnerschaft Ihre Ziele immer auch als unsere Ziele betrachten. Wir werden Sie auf Ihrem Weg begleiten und Sie offen und fair beraten. Denn wir möchten Sie nach Kräften dabei unterstützen, Ihre Vermögensziele zu erreichen.

Vermögensverwaltung

Vielleicht haben Sie keine Zeit, sich um die Verwaltung Ihres Vermögens oder um einzelne Anlageentscheidungen selbst zu kümmern. Dann überlassen Sie die aktive Bewirtschaftung Ihres Vermögens unseren Portfolioexperten. Wir begegnen dieser Aufgabe mit einer systematischen Strukturierung Ihres Vermögens nach Ihren persönlichen Vorgaben, einem konsequenten Risikomanagement und größter Sorgfalt. Auf Basis unserer jahrzehntelangen Erfahrung und umfassenden Marktkenntnisse passen wir Ihr Portfolio anschließend fortlaufend den aktuellen Erwartungen und Entwicklungen an.

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Vermögensberatung

Für den Fall, dass Sie Ihre Anlageentscheidungen selbst treffen möchten, empfehlen wir Ihnen unser Vermögensberatungsmandat. Damit erhalten Sie Zugang zu einem Beratungsservice, der Sie proaktiv und kontinuierlich entsprechend Ihres individuellen Anlageprofils unterstützt. Auf Wunsch erhalten Sie von uns auch Trading-Impulse, um nicht nur längerfristige Anlagen, sondern ebenso kurzfristige Marktchancen zu berücksichtigen. Die Entscheidung über jede einzelne Investition liegt jedoch weiterhin in Ihren Händen.

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