Dienstleistungen

LUNIS Vermögensmanagement

Vertrauen und Kompetenz über Jahrzehnte


Vermögen ist nicht alles. Es geht um mehr.

Ein erfolgreiches Vermögensmanagement basiert stets auf Ihrer individuellen Situation, ob nun im privaten und familiären Bereich und/oder als Unternehmer. Es zeigt Ihnen, wie Ihr Vermögen angelegt und vermehrt werden kann, sodass Sie Ihre persönlichen Vermögensziele erreichen. Dafür braucht es zum einen Fachexpertise und Erfahrung, zum anderen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Denn nur dann werden Sie uns so tief Einblick in Ihre Situation geben, dass wir Ihren ganz persönlichen Weg finden und gemeinsam gehen können.

Beratungsansatz

Der Großteil eines Vermögens ist oft illiquide oder gebunden, beispielsweise in Unternehmensanteilen, Immobilienbesitz oder Kapitalversicherungen. Lediglich ein kleiner Teil umfasst liquide Mittel wie etwa Wertpapiere oder Bargeld. Wir betrachten sowohl Ihr liquides Vermögen als auch Ihre sonstigen Vermögenswerte als Ganzes – und berücksichtigen gleichzeitig alle rechtlichen und steuerlichen Aspekte, Vorsorgefragen sowie die güter- und erbrechtliche Situation. Dabei orientieren wir uns stets an Ihrer persönlichen Anlageerfahrung und klären Sie mit größter Sorgfalt über etwaige Risiken auf.

Unsere Spezialisten unterliegen keinerlei internen oder externen Vorgaben bei ihren Anlageentscheidungen und der Entwicklung von Investmentstrategien. Sie handeln frei und ausschließlich in Ihrem Interesse als Kunde. Falls die Marktsituation dies erfordert, können bestimmte Anlageklassen sogar zeitweise aus Ihrem Portfolio entfernt werden, um Ihr Vermögen zu schützen.


Unsere Leistungen


Umfassende Vermögensanalyse

Unserem Beratungsansatz folgend betrachten wir Ihr liquides Vermögen und Ihre Vermögenswerte, alle rechtlichen und steuerlichen Aspekte, Vorsorgefragen sowie die güter- und erbrechtliche Situation als Ganzes. Um Ihre Wünsche und Bedürfnisse noch besser zu verstehen, hören wir aufmerksam zu – und stellen wichtige Fragen, von denen wir hier nur einige skizzieren:

  • Welches sind Ihre persönlichen Renditeziele?
  • Welche Risiken sind Sie bereit einzugehen und welche nicht?
  • Kennen Sie die Risiken, die sich in Ihrem Depot verbergen?
  • Entspricht die Zusammensetzung Ihrer Wertpapiere Ihren Anforderungen an Rendite und Risiko?
  • Wie können wir gemeinsam unnötige Risiken vermeiden?
  • Wie rasch möchten Sie auf liquide Mittel zurückgreifen können?
  • Wann sollen eventuell Vermögensteile übertragen werden?
  • Benötigen Sie unter Umständen einen Beleihungswert?

Bankübergreifende Vermögensübersicht liquider Anlagen

Erst in der konsolidierten Betrachtung Ihrer verschiedenen Wertpapierportfolien erhalten Sie einen zutreffenden Blick auf Ihre komplette Zusammensetzung und die Risikostruktur Ihres Wertpapiervermögens. Um unnötige oder ungewollte Klumpenrisiken zu vermeiden, unterstützen wir Sie auf Wunsch mit einer bankübergreifenden Übersicht Ihres liquiden Vermögens.

Anlageberatung

Für wertpapieraffine Kunden, die ihre Anlageentscheidungen selbst treffen möchten, offerieren wir unser Anlageberatungsmandat. Damit erhält der Kunde Zugang zu einem Beratungsservice, der ihn proaktiv und kontinuierlich entsprechend des individuellen Anlageprofils unterstützt. Auf Wunsch geben wir auch Trading-Impulse, um nicht nur längerfristige Anlagen, sondern ebenso kurzfristige Marktchancen zu berücksichtigen.

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Vermögensverwaltung

Vielleicht haben Sie keine Zeit, sich um die Verwaltung Ihres Vermögens oder um einzelne Anlageentscheidungen selbst zu kümmern. Dann überlassen Sie die aktive Bewirtschaftung Ihres Vermögens unseren Portfolioexperten. Wir begegnen dieser Aufgabe mit einer systematischen Strukturierung Ihres Vermögens nach Ihren persönlichen Vorgaben, einem konsequenten Risikomanagement und größter Sorgfalt.

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Nachhaltigkeit

Eine langfristige, nachhaltige Rendite kann nur erzielt werden, wenn die Lebensgrundlage für zukünftige Generationen erhalten bleibt. Dafür bedarf es jedoch dramatischer wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und regulatorischer Veränderungen, zu denen Investoren durch nachhaltiges Anlegen beitragen können. Nur wenn diese Entwicklungen frühzeitig erkannt und in den Anlageprozess integriert werden, können die daraus erwachsenden Anlagerisiken vermieden und Chancen wahrgenommen werden.

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Immobilien

Wenn Sie sich entscheiden, in eine Immobilie zu investieren, stellen sich viele Fragen: Welches Objekt soll es sein? Wollen Sie Steuervorteile nutzen? Was auch immer Ihre Vorstellungen sind, wir bringen Sie Ihrer Wunschimmobilie ein gutes Stück näher. Dabei arbeiten wir mit einem Immobilienspezialisten zusammen, der über umfassende Marktkenntnis und langjährige Expertise verfügt. So können Sie von wertvollen Kontakten zu Bauträgern profitieren und erhalten beste Beratung – von der Vorauswahl bis zur vorgesehenen Nutzung.

Private Equity

Private Equity und Venture Capital sind wichtige Bausteine im Rahmen einer Unternehmensfinanzierung. Unseren Kunden eröffnen wir daher den Zugang zu ausgewählten Private-Equity- und Venture-Capital-Gesellschaften.

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Vermögensmanagement für Unternehmer | M&A

Als Unternehmer sind Sie es gewohnt, einen Partner zu haben, der kompetent und verlässlich an Ihrer Seite steht. Wir sind unternehmergeführt und mittelständisch geprägt und verstehen Ihre Wünsche. Durch unser Netzwerk bieten wir Ihnen Zugang zu professioneller Beratung – sowohl bei Kapitalmaßnahmen (Eigenkapital, Fremdkapital, alternative Finanzierungen) als auch bei Nachfolgefragen, beispielsweise Hilfe bei der Veräußerung oder bei der Suche nach möglichen Fusions- und Finanzierungspartnern. Darüber hinaus ermöglichen wir Ihnen gerne den Kontakt zu anderen Unternehmern.

Im Rahmen unserer Dienstleistung „M&A" in Zusammenarbeit mit ausgewählten Corporate-Finance-Boutiquen stehen Ihnen außerdem folgende individuelle Lösungen für eigentümergeführte mittelständische Unternehmen zur Verfügung:

  • M&A - Coaching, Coverage und Execution
  • ggfs. Bereinigung von Gesellschafterdarlehen
  • Private Placements
  • Strukturierte Finanzierungen
  • Unterstützung bei Nachfolgeplanung

Family Office-Dienstleistungen

In der Regel sind Vermögensstrukturen historisch gewachsen und dementsprechend komplex. Die Herausforderung besteht darin, den Überblick über die zahlreichen Unterlagen der einzelnen Vermögensverwalter, Banken und Vermögensanlagen zu behalten. Eine einheitliche Renditeermittlung über verschiedene Anlageklassen scheint oft nicht möglich zu sein.

Im Rahmen von Family Office-Dienstleistungen stehen unseren Kunden Informationen jederzeit strukturiert zur Verfügung.

  • Vermögenscontrolling und Vermögensreporting
  • Durchführung von sogenannten Ausschreibungen (Beauty Contests), um für Sie den geeigneten Vermögensverwalter zu finden
  • Darstellung all Ihrer Beteiligungen in einer Vermögensübersicht
  • Family Office-Service (Konto- und Depoteinsicht, Buchhaltung, Dokumentenverwahrung)
  • Beteiligungscontrolling
  • Immobilienmanagement
  • Erstellung eines Finanzplans

Lassen Sie uns Ihre Zukunft schon heute sichern.

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