LUNIS Vermögensmanagement

Unserem Beratungsansatz folgend betrachten wir Ihr liquides Vermögen und Ihre Vermögenswerte, alle rechtlichen und steuerlichen Aspekte, Vorsorgefragen sowie die güter- und erbrechtliche Situation als Ganzes. Um Ihre Wünsche und Bedürfnisse noch besser zu verstehen, hören wir aufmerksam zu – und stellen wichtige Fragen, von denen wir hier nur einige skizzieren:

Erst in der konsolidierten Betrachtung Ihrer verschiedenen Wertpapierportfolien erhalten Sie einen zutreffenden Blick auf Ihre komplette Zusammensetzung und die Risikostruktur Ihres Wertpapiervermögens. Um unnötige oder ungewollte Klumpenrisiken zu vermeiden, unterstützen wir Sie auf Wunsch mit einer bankübergreifenden Übersicht Ihres liquiden Vermögens.

Für wertpapieraffine Kunden, die ihre Anlageentscheidungen selbst treffen möchten, offerieren wir unser Anlageberatungsmandat. Damit erhält der Kunde Zugang zu einem Beratungsservice, der ihn proaktiv und kontinuierlich entsprechend des individuellen Anlageprofils unterstützt. Auf Wunsch geben wir auch Trading-Impulse, um nicht nur längerfristige Anlagen, sondern ebenso kurzfristige Marktchancen zu berücksichtigen.

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Vielleicht haben Sie keine Zeit, sich um die Verwaltung Ihres Vermögens oder um einzelne Anlageentscheidungen selbst zu kümmern. Dann überlassen Sie die aktive Bewirtschaftung Ihres Vermögens unseren Portfolioexperten. Wir begegnen dieser Aufgabe mit einer systematischen Strukturierung Ihres Vermögens nach Ihren persönlichen Vorgaben, einem konsequenten Risikomanagement und größter Sorgfalt.

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Eine langfristige, nachhaltige Rendite kann nur erzielt werden, wenn die Lebensgrundlage für zukünftige Generationen erhalten bleibt. Dafür bedarf es jedoch dramatischer wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und regulatorischer Veränderungen, zu denen Investoren durch nachhaltiges Anlegen beitragen können. Nur wenn diese Entwicklungen frühzeitig erkannt und in den Anlageprozess integriert werden, können die daraus erwachsenden Anlagerisiken vermieden und Chancen wahrgenommen werden.

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Wenn Sie sich entscheiden, in eine Immobilie zu investieren, stellen sich viele Fragen: Welches Objekt soll es sein? Wollen Sie Steuervorteile nutzen? Was auch immer Ihre Vorstellungen sind, wir bringen Sie Ihrer Wunschimmobilie ein gutes Stück näher. Dabei arbeiten wir mit einem Immobilienspezialisten zusammen, der über umfassende Marktkenntnis und langjährige Expertise verfügt. So können Sie von wertvollen Kontakten zu Bauträgern profitieren und erhalten beste Beratung – von der Vorauswahl bis zur vorgesehenen Nutzung.

Private Equity und Venture Capital sind wichtige Bausteine im Rahmen einer Unternehmensfinanzierung. Unseren Kunden eröffnen wir daher den Zugang zu ausgewählten Private-Equity- und Venture-Capital-Gesellschaften.

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Als Unternehmer sind Sie es gewohnt, einen Partner zu haben, der kompetent und verlässlich an Ihrer Seite steht. Wir sind unternehmergeführt und mittelständisch geprägt und verstehen Ihre Wünsche. Durch unser Netzwerk bieten wir Ihnen Zugang zu professioneller Beratung – sowohl bei Kapitalmaßnahmen (Eigenkapital, Fremdkapital, alternative Finanzierungen) als auch bei Nachfolgefragen, beispielsweise Hilfe bei der Veräußerung oder bei der Suche nach möglichen Fusions- und Finanzierungspartnern. Darüber hinaus ermöglichen wir Ihnen gerne den Kontakt zu anderen Unternehmern.

Im Rahmen unserer Dienstleistung „M&A" in Zusammenarbeit mit ausgewählten Corporate-Finance-Boutiquen stehen Ihnen außerdem folgende individuelle Lösungen für eigentümergeführte mittelständische Unternehmen zur Verfügung:

In der Regel sind Vermögensstrukturen historisch gewachsen und dementsprechend komplex. Die Herausforderung besteht darin, den Überblick über die zahlreichen Unterlagen der einzelnen Vermögensverwalter, Banken und Vermögensanlagen zu behalten. Eine einheitliche Renditeermittlung über verschiedene Anlageklassen scheint oft nicht möglich zu sein.

Im Rahmen von Family Office-Dienstleistungen stehen unseren Kunden Informationen jederzeit strukturiert zur Verfügung.