Dienstleistungen

LUNIS Vermögensmanagement

Vertrauen und Kompetenz über Jahrzehnte


Vermögen ist nicht alles. Es geht um mehr.

Ein erfolgreiches Vermögensmanagement basiert stets auf Ihrer individuellen Situation, ob nun im privaten und familiären Bereich und/oder als Unternehmer. Es zeigt Ihnen, wie Ihr Vermögen angelegt und vermehrt werden kann, sodass Sie Ihre persönlichen Vermögensziele erreichen. Dafür braucht es zum einen Fachexpertise und Erfahrung, zum anderen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Denn nur dann werden Sie uns so tief Einblick in Ihre Situation geben, dass wir Ihren ganz persönlichen Weg finden und gemeinsam gehen können.

Beratungsansatz

Der Großteil eines Vermögens ist oft illiquide oder gebunden, beispielsweise in Unternehmensanteilen, Immobilienbesitz oder Kapitalversicherungen. Lediglich ein kleiner Teil umfasst liquide Mittel wie etwa Wertpapiere oder Bargeld. Wir betrachten sowohl Ihr liquides Vermögen als auch Ihre sonstigen Vermögenswerte als Ganzes – und berücksichtigen gleichzeitig alle rechtlichen und steuerlichen Aspekte, Vorsorgefragen sowie die güter- und erbrechtliche Situation. Dabei orientieren wir uns stets an Ihrer persönlichen Anlageerfahrung und klären Sie mit größter Sorgfalt über etwaige Risiken auf.

Unsere Spezialisten unterliegen keinerlei internen oder externen Vorgaben bei ihren Anlageentscheidungen und der Entwicklung von Investmentstrategien. Sie handeln frei und ausschließlich in Ihrem Interesse als Kunde. Falls die Marktsituation dies erfordert, können bestimmte Anlageklassen sogar zeitweise aus Ihrem Portfolio entfernt werden, um Ihr Vermögen zu schützen.


Unsere Leistungen


Vermögenscontrolling

Unserem Beratungsansatz folgend betrachten wir Ihr liquides Vermögen und Ihre Vermögenswerte,
alle rechtlichen und steuerlichen Aspekte, Vorsorgefragen sowie die güter- und erbrechtliche Situation
als Ganzes. Um Ihre Wünsche und Bedürfnisse noch besser zu verstehen, hören wir aufmerksam zu
– und stellen wichtige Fragen.
Erst in der konsolidierten Betrachtung Ihrer verschiedenen Wertpapierportfolien erhalten Sie einen
zutreffenden Blick auf Ihre komplette Zusammensetzung und die Risikostruktur Ihres
Wertpapiervermögens. Um unnötige oder ungewollte Klumpenrisiken zu vermeiden, unterstützen wir
Sie auf Wunsch mit einer bankübergreifenden Übersicht Ihres liquiden Vermögens.

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Anlageberatung

Für wertpapieraffine Kunden, die ihre Anlageentscheidungen selbst treffen möchten, offerieren wir
unser Anlageberatungsmandat. Damit erhält der Kunde Zugang zu einem Beratungsservice, der ihn
proaktiv und kontinuierlich entsprechend des individuellen Anlageprofils unterstützt. Auf Wunsch
geben wir auch Trading-Impulse, um nicht nur längerfristige Anlagen, sondern ebenso kurzfristige
Marktchancen zu berücksichtigen.

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Klassische Vermögensverwaltung

Vielleicht haben Sie keine Zeit, sich um die Verwaltung Ihres Vermögens oder um einzelne
Anlageentscheidungen selbst zu kümmern. Dann überlassen Sie die aktive Bewirtschaftung Ihres
Vermögens unseren Portfolioexperten. Wir begegnen dieser Aufgabe mit einer systematischen
Strukturierung Ihres Vermögens nach Ihren persönlichen Vorgaben, einem konsequenten
Risikomanagement und größter Sorgfalt. Unsere klassische Vermögensverwaltung startet ab einem
Anlagebetrag von 1 Mio. EUR.
Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihr Vermögen in fünf verschiedenen Risikoklassen verwalten zu
lassen: Renten, Defensiv, Ausgewogen, Wachstum und Aktien.

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Individuelle Vermögensverwaltung

Unsere individuelle Vermögensverwaltung startet ab einem Anlagebetrag von 2,5 Mio. EUR. Hierbei
handelt es sich um maßgeschneiderte Lösungen, welche sich durch eine individuell mit unseren
Experten erarbeitete Anlagestrategie und gemeinsamer Ausarbeitung Ihrer persönlichen
Anlagerichtlinien auszeichnet. Dazu gehört zum Beispiel die Festlegung der erlaubten/verbotenen
Assetklassen, die Definition der individuellen taktischen Bandbreiten Ihres Portfolios oder der
Ausschluss einzelner Emittenten/Branchen/Währungsräume oder Regionen.

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Thematische Vermögensverwaltung

Bei unseren thematischen Vermögensverwaltungsmandaten profitieren unsere Kunden von den
geografischen und thematischen Schwerpunkten, welche sich in den Anlagestrategien
wiederspiegeln. Unsere thematischen Vermögensverwaltungsmandate Biotechnologie, Future
Technologie und Pure Sustainability starten ab einem Anlagebetrag von 1 Mio. EUR.


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Immobilien und Immobilienfinanzierung

Wenn Sie sich entscheiden, in eine Immobilie zu investieren, stellen sich viele Fragen: Welches
Objekt soll es sein? Wollen Sie Steuervorteile nutzen? Finanzierung über eine Bank? Was auch
immer Ihre Vorstellungen sind, wir bringen Sie Ihrer Wunschimmobilie ein gutes Stück näher. Dabei
arbeiten wir mit Immobilienspezialisten und Finanzierungsspezialisten zusammen, die über
umfassende Marktkenntnis und langjährige Expertise verfügen. So können Sie von wertvollen
Netzwerken profitieren und erhalten beste Beratung – von der Vorauswahl bis zur vorgesehenen
Nutzung.

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Private Equity

Private Equity und Venture Capital sind wichtige Bausteine im Rahmen einer
Unternehmensfinanzierung. Unseren Kunden eröffnen wir daher den Zugang zu ausgewählten
Private-Equity- und Venture-Capital-Gesellschaften.

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Vermögensmanagement für Unternehmer | M&A

Als Unternehmer sind Sie es gewohnt, einen Partner zu haben, der kompetent und verlässlich an Ihrer
Seite steht. Wir sind unternehmergeführt und mittelständisch geprägt und verstehen Ihre Wünsche.
Durch unser Netzwerk bieten wir Ihnen Zugang zu professioneller Beratung – sowohl bei
Kapitalmaßnahmen (Eigenkapital, Fremdkapital, alternative Finanzierungen) als auch bei
Nachfolgefragen, beispielsweise Hilfe bei der Veräußerung oder bei der Suche nach möglichen
Fusions- und Finanzierungspartnern. Darüber hinaus ermöglichen wir Ihnen gerne den Kontakt zu
anderen Unternehmern.

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Family Office-Dienstleistungen

In der Regel sind Vermögensstrukturen historisch gewachsen und dementsprechend komplex. Die
Herausforderung besteht darin, den Überblick über die zahlreichen Unterlagen der einzelnen
Vermögensverwalter, Banken und Vermögensanlagen zu behalten. Eine einheitliche
Renditeermittlung über verschiedene Anlageklassen scheint oft nicht möglich zu sein.
Diese Dienstleistungen bieten wir Kunden mit einem liquiden Vermögen von mindestens 5 Mio. Euro an.

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Lassen Sie uns Ihre Zukunft schon heute sichern.

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