LUNIS Vermögensmanagement
Vertrauen und Kompetenz über Jahrzehnte
Vermögen ist nicht alles. Es geht um mehr.
Ein erfolgreiches Vermögensmanagement basiert stets auf Ihrer individuellen Situation, ob nun im privaten und familiären Bereich und/oder als Unternehmer. Es zeigt Ihnen, wie Ihr Vermögen angelegt und vermehrt werden kann, sodass Sie Ihre persönlichen Vermögensziele erreichen. Dafür braucht es zum einen Fachexpertise und Erfahrung, zum anderen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Denn nur dann werden Sie uns so tief Einblick in Ihre Situation geben, dass wir Ihren ganz persönlichen Weg finden und gemeinsam gehen können.
Beratungsansatz
Der Großteil eines Vermögens ist oft illiquide oder gebunden, beispielsweise in Unternehmensanteilen, Immobilienbesitz oder Kapitalversicherungen. Lediglich ein kleiner Teil umfasst liquide Mittel wie etwa Wertpapiere oder Bargeld. Wir betrachten sowohl Ihr liquides Vermögen als auch Ihre sonstigen Vermögenswerte als Ganzes – und berücksichtigen gleichzeitig alle rechtlichen und steuerlichen Aspekte, Vorsorgefragen sowie die güter- und erbrechtliche Situation. Dabei orientieren wir uns stets an Ihrer persönlichen Anlageerfahrung und klären Sie mit größter Sorgfalt über etwaige Risiken auf.
Unsere Spezialisten unterliegen keinerlei internen oder externen Vorgaben bei ihren Anlageentscheidungen und der Entwicklung von Investmentstrategien. Sie handeln frei und ausschließlich in Ihrem Interesse als Kunde. Falls die Marktsituation dies erfordert, können bestimmte Anlageklassen sogar zeitweise aus Ihrem Portfolio entfernt werden, um Ihr Vermögen zu schützen.