Anlageberatung

LUNIS ANLAGEBERATUNG

– AUF DIE INDIVIDUALITÄT KOMMT ES AN


Für wertpapieraffine Kunden, die ihre Anlageentscheidungen selbst treffen möchten, offerieren wir unser Anlageberatungsmandat. Damit erhält der Kunde Zugang zu einem Beratungsservice, der ihn proaktiv und kontinuierlich entsprechend des individuellen Anlageprofils unterstützt. Auf Wunsch geben wir auch Trading-Impulse, um nicht nur längerfristige Anlagen, sondern ebenso kurzfristige Marktchancen zu berücksichtigen. Die Entscheidung über jede einzelne Investition liegt jedoch weiterhin in Ihren Händen.


WIR ZIEHEN UNS NICHT AUS DER ANLAGEBERATUNG ZURÜCK

Die Anlageberatung wurde durch die Anforderungen der EU-Finanzmarktrichtlinie Mifid II vor besondere Herausforderungen gestellt. Diesen Herausforderungen haben wir uns erfolgreich gestellt, so dass wir als LUNIS Vermögensmanagement AG unseren finanzmarktaffinen Kunden auch weiterhin die aktive Wertpapierberatung anbieten können.

SIE NEHMEN GERNE AM BÖRSENGESCHEHEN TEIL?

Wir beraten Sie umfassend zu den aktuellen Investmentopportunitäten im Rahmen Ihres Anlageprofils und passend zu Ihrem Portfolio.

Die Mandatsform der Anlageberatung richtet sich sowohl an aktive Beratungskunden, als auch an Anleger, die professionelle Unterstützung bei der Optimierung Ihres Portfolios wünschen.

Ihr Kundenbetreuer kontaktiert Sie proaktiv, um Sie über aktuelle Marktgeschehnisse und Anlagemöglichkeiten zu informieren.

Wir beraten kompetent in sämtlichen Anlageklassen. Neben längerfristigen Anlagen richtet sich unser Fokus in der Vermögensberatung auch auf das gezielte Ausnutzen von kurzfristigen Marktchancen.

Vermögensberatung bietet individuelle Anlagelösungen, zugeschnitten auf den persönlichen Kundenwunsch und die individuelle Anlagestrategie.

Die Entscheidung über die Investition und die Taktzahl liegen weiterhin bei Ihnen.

INDIVIDUALITÄT UND FLEXIBILITÄT

  • Individuelle Anlagevorschläge, abgestimmt auf Ihre persönliche Anlagestrategie
  • Sie besprechen alle Anlagethemen direkt mit Ihrem Kundenbetreuer
  • Überwachung des Portfolios, unterlegt mit Optimierungsvorschlägen
  • Beratung bei komplexen Finanzinstrumenten und –strategien
  • Gezieltes Ausnutzen kurzfristiger Marktchancen
  • Die Entscheidung zur Umsetzung der Investition bleibt bei Ihnen

UNABHÄNGIGKEIT UND NEUTRALITÄT

  • Unabhängigkeit bei der Produktauswahl und bei den Research-Quellen
  • Keine Investition in Hedgefonds und andere strukturierte Produkte, deren Kostenstrukturen kaum Mehrwert für unsere Kunden generieren
  • Keine Neuinvestition in Anleihen mit negativer Rendite
  • Verantwortungsbewusstes Handeln, um gemeinsam mit Ihnen in einem weiter herausfordernden Finanzmarktumfeld bestehen zu können
  • Basis für jede Investmententscheidung ist die vollständige Produktneutralität und die Grundprämisse, das Vermögen unserer Kunden so zu verwalten, als ob es unser eigenes wäre