Vermögensverwaltung

LUNIS VERMÖGENSVERWALTUNG

– AUF DIE UNABHÄNGIGKEIT KOMMT ES AN


Vielleicht haben Sie keine Zeit, sich um die Verwaltung Ihres Vermögens oder um einzelne Anlageentscheidungen selbst zu kümmern. Dann überlassen Sie die aktive Bewirtschaftung Ihres Vermögens unseren Portfolioexperten. Wir begegnen dieser Aufgabe mit einer systematischen Strukturierung Ihres Vermögens nach Ihren persönlichen Vorgaben, einem konsequenten Risikomanagement und größter Sorgfalt. Auf Basis unserer jahrzehntelangen Erfahrung und umfassenden Marktkenntnisse passen wir Ihr Portfolio anschließend fortlaufend den aktuellen Erwartungen und Entwicklungen an.


UNSERE ANLAGEPHILOSOPHIE

Unsere Anlagephilosophie ist global breit diversifiziert und mittel- bis langfristig ausgelegt, wobei kurzfristig ergebende Marktopportunitäten natürlich jederzeit genutzt werden. Wir sind der Auffassung, dass sich eine aktive Vermögensverwaltung auf liquide Vermögensklassen konzentrieren sollte, um zeitnah auf etwaige Kapitalmarktveränderungen reagieren zu können. Unsere Vermögensverwaltungsmandate richten sich daher – basierend auf unserer Anlagephilosophie – schwerpunktmäßig auf Einzeltitel aus. Wir sind davon überzeugt, dass sich für mittel- bis langfristig agierende Investoren in jeder Marktphase interessante Investmentopportunitäten finden lassen. Daher setzen wir keine limitierenden minimalen Bandbreiten in unseren Mandaten, sondern können die Investitionsquoten über alle Anlageklassen hinweg auf null senken. Dies lässt uns flexibel agieren und verschafft uns deutlich mehr Freiraum als vielen anderen Marktteilnehmern. Unsere jeweilige Benchmark dient uns als Orientierung, aber wir lassen uns von ihr nicht steuern. Wir fokussieren uns auf zukunftsorientierte Megatrends und Opportunitäten in den dynamisch wachsenden Volkswirtschaften der Schwellenländer.

UNABHÄNGIGKEIT UND NEUTRALITÄT

  • Unabhängigkeit bei der Produktauswahl
  • Keine Investition in Hedgefonds und andere strukturierte Produkte
  • Keine Neuinvestition in Anleihen mit negativer Rendite
  • Verantwortungsbewusstes Handeln, um gemeinsam mit unseren Kunden in einem weiter herausfordernden Finanzmarktumfeld bestehen zu können
  • Basis für jede Investmententscheidung ist die vollständige Produktneutralität und die Grundprämisse, das Vermögen unserer Kunden so zu verwalten, als ob es unser eigenes wäre

MANDATSFORMEN

  • LUNIS Strategiemandate
  • LUNIS Nachhaltige Strategiemandate
  • LUNIS Individualmandate
  • LUNIS Fondsstrategiemandat

Unsere Strategiemandate verfolgen einen Core-Satellite-Ansatz. Der Kern der Portfolien fokussiert sich auf Unternehmen mit langfristig bewährten Geschäftsmodellen. Als Satelliten werden interessante Investmentthemen mit überdurchschnittlichem Wachstumspotential beigemischt.

LUNIS OPPORTUNITIES

Als Alternative zur klassischen Fondsvermögensverwaltung bieten wir in Kooperation mit BlackRock eine aktiv gemanagte ETF-Lösung für unterschiedliche Sicherheitsbedürfnisse an.