Private Equity

Private Equity

– auf die Auswahl kommt es an


Private Equity und Venture Capital sind wichtige Bausteine im Rahmen einer Unternehmensfinanzierung. Unseren Kunden eröffnen wir daher den Zugang zu ausgewählten Private-Equity- und Venture-Capital-Gesellschaften.

Als Private Equity bezeichnet man in der Regel die Investition in das Eigenkapital von nicht börsennotierten Unternehmen. Es handelt sich bewusst um eine Partnerschaft auf Zeit, bei der der Investor grundsätzlich eine überdurchschnittliche Rendite durch realisierte Veräußerungserlöse erwartet.

Diese Anlageklasse hat sich auch in Krisenzeiten bewährt und für unsere Investoren attraktive Renditen erwirtschaftet. Wir suchen für unsere Investoren die besten Beteiligungsgesellschaften am Markt und können dabei auf ein hervorragendes Netzwerk und auf eine über 20-jährige Erfahrung zurückgreifen. Dieses Netzwerk ist erforderlich, denn attraktive Beteiligungsgesellschaften nehmen in der Regel keine neuen Investoren an. Um den bestmöglichen und effizientesten Zugang zu dieser Anlageklasse zu gewährleisten, bündeln wir unsere Investoren, da die erforderliche Mindestanlagesumme in der Regel mehrere Millionen Euro bzw. USD beträgt.


Investition in Unternehmenszyklen

Darüber hinaus investieren die unterschiedlichen Beteiligungsgesellschaften jeweils in unterschiedliche Stadien im Lebenszyklus eines Unternehmens. Dies reicht von der Investition in Gründungsphasen bis hin zu der Investition in große, etablierte Unternehmen.

Investition in Regionen

Zusätzlich ist auch der geografische Aspekt entscheidend. Einige Beteiligungsgesellschaften haben sich auf ein spezielles Land bzw. Region spezialisiert, andere investieren länderübergreifend und weitere schließlich auf globaler Ebene.

Auf die Selektion kommt es an

Da es eine Vielzahl unterschiedlicher Beteiligungsgesellschaften gibt, selektieren wir für unsere Investoren auf unabhängiger Basis die attraktivsten Beteiligungsmodelle. Unsere Experten haben mit ihrer langjährigen Erfahrung ihr Können eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Aufbau eines diversifizierten Private-Equity-Portfolios

Wir legen großen Wert darauf, kontinuierlich attraktive Beteiligungsgesellschaften anzubieten, um über die Zeit hinweg ein breit diversifiziertes Private-Equity-Portfolio aufbauen zu können. Nur durch kontinuierliche Investitionen über verschiedene Konjunkturzyklen hinweg, kann ein ausgewogenes Portfolio aufgebaut werden.


Eine Auswahl unserer Private-Equity- und Venture-Capital-Gesellschaften

CVC wurde 1981 gegründet und zählt zu den etabliertesten Private Equity-Gesellschaften weltweit. Der Investitionsfokus mit Schwerpunkt Europa/Amerika liegt auf mittleren bis größeren Buyout-Beteiligungen mehrheitlich in Europa, die sich durch eine fundierte Unternehmensstrategie, eine starke Marktstellung, eine überzeugende Produktpalette, einen stabilen Cashflow und attraktive Wachstumsaussichten auszeichnen.


Norvestor ist eine der etabliertesten Private Equity-Gesellschaften in Skandinavien und investiert in Wachstumsunternehmen mit dem Ziel, eine führende Marktposition in Skandinavien oder auch international durch organisches Wachstum oder entsprechende Akquisitionen zu erreichen. Der Fokus liegt auf den Sektoren Unternehmens- und technologiebasierte Dienstleistungen, Verbrauchermärkte, Energie & Marine sowie Ingenieurwesen und Industrie.


Charterhouse mit Sitz in London wurde 1934 gegründet und gehört zu den etabliertesten unabhängigen Private Equity-Gesellschaften Europas. Charterhouse verfolgt einen paneuropäischen Investitionsansatz, der von einem erfahrenen und internationalen Team gemeinschaftlich umgesetzt wird. Auf Basis der langjährigen Investment-Expertise im europäischen Wirtschaftsraum beteiligt sich Charterhouse selektiv und chancenorientiert an Unternehmen verschiedener Länder und Branchen.


Lexington Partners ist einer der größten und erfolgreichsten unabhängigen Anbieter von Sekundärmarkt- und Co-Investment-Fonds. Seit 1990 wurden Sekundärmarkt- und Co-Investment-Fonds mit einem Volumen in Höhe von über USD 52 Milliarden aufgelegt. Lexington Partners ist mit Niederlassungen in New York, Boston, Menlo Park, London, Hong Kong und Santiago global aufgestellt und mit einem Beraternetzwerk in Asien, Australien und Lateinamerika vertreten.


Warburg Pincus ist einer der etabliertesten Anbieter von Private Equity-Beteiligungen weltweit. Das Unternehmen verfolgt einen wachstumsorientierten Investitionsansatz und investiert weltweit in Unternehmen aus den Sektoren Energie, Finanzdienstleistungen, Industrie und Dienstleistungen, Gesundheitswesen und Konsumgüter sowie Technologie, Medien & Kommunikation. Das Unternehmen wurde 1966 gegründet, seine Wurzeln reichen bis in das Jahr 1939 zurück. Warburg Pincus hat seit seiner Gründung vor über 50 Jahren mehr als 68 Milliarden US-Dollar in über 825 Unternehmen in mehr als 40 Ländern weltweit investiert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in New York und über 550 Mitarbeitern ist mit Niederlassungen in Berlin, Hong Kong, Houston, London, Mumbai, Peking, San Francisco, Sao Paulo, Shanghai und Singapur vertreten.


Gilde zählt zu den etabliertesten und erfolgreichsten Private Equity-Gesellschaften mit dem Fokus auf Investitionen in Mittelstandsunternehmen in der DACH-Region und den Benelux-Ländern. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und hat seitdem in über 250 Unternehmen unterschiedlicher Branchen investiert. Gilde ist mit eigenen Niederlassungen in den Kernmärkten in Utrecht, Brüssel, Zürich und Frankfurt vertreten. Das multinationale Team aus mehr als 25 erfahrenen Investmentprofis verfügt über mehr als 200 Jahre Erfahrung im Private Equity-Bereich.



Attraktivität von Private Equity gegenüber anderen Assetklassen


Der PrEQIn Private Capital Quarterly Index zeigt die durchschnittlichen langfristigen Renditen privater Kapitalstrategien im Vergleich zueinander und zu öffentlichen Indizes. Er wird in Basispunkten gemessen, wobei die zeitliche Veränderung das proportionale Wachstum einer Investition in einen theoretischen „durchschnittlichen“ privaten Kapitalfonds zeigt. Der Index wird zu einem bestimmten Zeitpunkt neu berechnet, um einen direkten Vergleich der vierteljährlichen Änderungen zu ermöglichen. Dies wird durch die detaillierten Cashflow-Daten untermauert, die Preqin für über 10.000 private Kapitalfonds nachverfolgt, und stellt das genaueste verfügbare Modell für langfristige Renditen dar, die den Anlegern in der Branche insgesamt geboten werden.


Sprechen Sie uns an

Ob Sie in Europa, den USA oder global investiert sein wollen, ob Sie sich lieber an etablierten Unternehmen beteiligen oder an den Erfolgsgeschichten der Zukunft partizipieren möchten, wir haben das für Sie passende Angebot. Gerne geben wir Ihnen einen Einblick in dieses attraktive Anlageuniversum. Sprechen Sie mit unseren Experten.

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